Ne Zha, un niño demoníaco criado entre humanos, se ve obligado a colaborar con el príncipe dragón Ao Bing en una lucha épica por la supervivencia de sus pueblos. Tras la batalla, ambos quedan gravemente heridos, lo que lleva a Ne Zha a emprender una peligrosa misión para conseguir un elixir capaz de salvar a Ao Bing. En su travesía exterminando demonios, Ne Zha descubre una conspiración que amenaza con desatar una guerra catastrófica entre las fuerzas del bien y del mal, y tendrá que enfrentar peligrosas traiciones para proteger aquello que más valora.
