Abarrotado de chimeneas y de humo, Chimney Town es el hogar del joven deshollinador Lubicchi, cuyo padre, Bruno, ha desaparecido. Bruno era un narrador kamishibai (teatro de papel) que hablaba de las maravillas que había más allá de la ciudad. Un día, algo brillante cae del cielo, y un extraño ser cobra vida. Rechazado por la mayoría, el hombre basura se hace amigo de Lubicchi, y los dos inician una increíble aventura.
